Category: транспорт

Коммерсантъ: Грузы ушли в минус от теплой зимы

     "Коммерсант" в статье  "Грузы ушли в минус от теплой зимы" (номер от 15.01.2020 г.) сообщает, что "ОАО РЖД ожидает значительного снижения погрузки по итогам января: минус 3,3% к тому же месяцу 2019 года", при этом опрошенные "Коммерсантом" аналитики полагают, что "оптимистичный годовой прогноз ОАО РЖД по погрузке придется менять: он предусматривает рост на 2,9% к 2019 году, а получится максимум 1%".

Динамика вагонных парков: итоги 12 месяцев 2019 г.

     По сложившейся традиции, публикую здесь графики, иллюстрирующие динамику парка грузовых вагонов в РФ. На рис.1 приведена долгосрочная тенденция изменения общего парка вагонов с 2001 года. Как видно из диаграммы, нынешнее количество вагонов (общий парк) примерно соответствует уровню 2012 года.


Рис.1

     Обратите внимание, что данные за 2001-2019 гг., которые подписаны полужирным шрифтом (на рис.1) - это данные по состоянию на конец соответствующего года (на 31 декабря 2001-2018 и 2019 гг.) по данным РЖД, в т.ч. за 2014-2019 гг. по данным отчёта ф. 9д-4, а помесячные данные за январь-декабрь 2019 - это среднесуточный показатель для соответствующего месяца (то есть это не на какую-то дату месяца, а в среднем в сутки за соответствующий месяц по данным отчёта ф. 9д-3.(Хотя в некоторых прошлых постах, например здесь для 2014-2018 гг. я использовал для годового столбика не парк вагонов на 31 декабря, а среднесуточный парк за декабрь).
     Что же касается данных за январь-декабрь 2019 (подписи обычным шрифтом), то здесь, по прежнему использованы среднемесячные цифры, которые РЖД публикует в ежемесячных отчётах ф. 9д-3, поскольку отчёты ф.9д-4 ежемесячно не публикуются (а только раз в год). (Напомню, что отчёты ф. 9д-3 и 9д-4 публикуются на сайте РЖД в разделе "Раскрытие информации").
     Справочно приведу здесь таблицу из отчёта РЖД ф. 9д-4 с данными на конец 2019 г..
     Обратите вниманиена один момент. Как известно, аукцион по продаже «Трансконтейнера» состоялся 27.11.2019 г., но, по-видимому, в связи с незавершённостью процесса оформления сделки, в справке ф.9д-4, опубликованной на сайте РЖД в январе 2020 г. (обычно эти справки раздела "Раскрытие информации" публикуются числа 11 или 12 месяца, следующего за отчётным) в данных по состоянию на конец декабря 2019 г. «Трансконтейнер» пока указан в составе группы компаний ОАО «РЖД» и соответственно парк его вагонов учтён в парке Холдинга РЖД.
                                                                                                                                                                                    Таблица


     На рис.2 изображены помесячная динамика общего и рабочего парка грузовых вагонов РФ с января 2015 по декабрь 2019 гг.
Общее количество грузовых вагонов в декабре 2019 г. (1168,6 тыс. ед) было на 9,2 % больше, чем в нижней точке - в июне 2017 г. (1070,2 тыс. ед.), но по прежнему ниже (на 5,2 %), чем в январе 2015 г. Рабочий парк в декабре 2019 г. превысил отметку в миллион, составив 1007,9 тыс. единиц, превзойдя уровень января 2015 г. (и даже превысил его на 1,8%)


Рис.2.

     На рис. 3 приведены данныео среднем "возрасте" вагонов общего парка принадлежности РФ. Средний возраст на конец 2019 г. несколько увеличился, поскольку растёт доля новых вагонов, а количество списываемых старых уменьшается.

Рис.3.

Погрузка грузов на экспорт: итоги 12 месяцев 2019 г.

     Данные о погрузке грузов назначением на экспорт (в данном случае речь идёт не о всех видах транспорта, а только о железнодорожном) представляют некоторый интерес, хотя в этом случае (без других видов транспорта) картина будет неполной. Ранее я публиковал аналогичный график (по итогам 9 мес.2018 г.)
     Тем не менее, мы можем заметить, что эта доля, применительно к железным дорогам постепенно увеличивается- с 34,2% в 2014 г. до 37,4 % по итогам 2019 г. .

Погрузка грузов по сети РЖД в долгосрочном периоде (2000-2019 гг.)

     Подводя, по традиции,  итоги работы железных дорог в 2019 году, интересно взглянуть - как показатели погрузки и грузооборота выглядят в долгосрочной перспективе. На рис приведена динамика погрузки и грузооборота с 1988 по 2019 гг. (на графике для 1988-1991 гг. приведены данные о погрузке МПС СССР в границах РСФСР, о том какие есть методологические оговорки по поводу цифр за 1988-91 гг. я писал ранее, см. здесь, не буду к этому возвращаться).
     Грузооборот по сети РЖД составил по итогам 2019 года (по данным пресс-релиза РЖД) 2601,3 млрд. т-км., что на 0,2% выше аналогичного показателя 2018 года (2596,9).
    Что же касается грузооборота с учётом оплаченного порожнего пробега вагонов, он в 2019 г. сохранился практически на уровне 2018 года (99,98%) и составил 3304,4 млрд т-км. Погрузка (как уже было отмечено в одном из предыдущих постов) снизилась на 0,9 %. Любопытно, что даже когда по итогам 9 месяцев 2019 г. погрузка составляла (-0,9%) к прошлому году РЖД по-прежнему устами П.А. Иванова прогнозировало, что год закончит с ростом (+0,2%). По-видимому, были надежды на ноябрь и декабрь, которые не оправдались. Помесячную динамику погрузки я публиковал ранее, несколько дней назад. А динамика погодовых  показателей приведена на рис.1.


Рис.1.
     Ниже, на рис. 2-8, приведена долгосрочная погодовая динамика погрузки некоторых важнейших грузов за период с 2000 по 2019 гг
Collapse )
     Как видно из рис.2, впервые за долгий период снизилась погрузка каменного угля (хотя и не драматически, лишь на 0,8% или на 2,9 млн. тонн), одной из причин этого была конъюнктура мировых рынков угля (см. график цен), которая стала отражением сложных процессов, приведших к снижению потребления угля странами Европы (см. статью К.Родионова).
     РЖД пыталось предпринять некоторые меры по стимулирование экспорта угля через порты Северо-Запада и Юга (в условиях, когда грузоотправители хотели везти на Восток) и это привело к некоторому росту перевалки через южные порты (на 1%) и через порты Северо-Запада (на 3,4%), но величина этих приростов несущественны в масштабах страны и в целом эти решения не изменили общую тенденцию.
     В частности, РЖД установило в рамках ценового коридора понижающий коэффициент 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки угля энергетического со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог (действовал по 31.12.2019 г.), был введён (в июле) аналогичный понижающий коэффициент на перевозки угля в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. А затем (с 16.07.2019 г.)  РЖД даже пошло на временную отмену т.н. "экспортной надбавки" (она составляла примерно 8 %) к тарифу на перевозки  угля энергетического в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги.
     Второй по массовости груз, перевозимый железными дорогами- нефть и нефтепродукты - тоже продемонстрировал отрицательную динамику. Его погрузка снизилась на 1,9% или на 4,4 млн. тонн. Впрочем эта тенденция явственно проявляется уже несколько лет подряд, а в этом году снижение было усугублено не только развитием перевозок трубопроводным транспортом, но и большим количеством ремонтов на различных НПЗ. И это как раз пример того, как тарифные методы могут не работать, если их не применили вовремя: для нефтепродуктов на 2019 год не была введена 8%-ная экспортная надбавка (как и для алюминия), но часть наливных грузов, тем не менее, устремились на трубопроводный транспорт.
     Погрузка строительных грузов и цемента снижаются уже довольно давно, это долгосрочная тенденция (несмотря на отдельные колебания), хотя в 2019 г. за счёт государственного заказа, в частности за счёт программы "Доступное жильё" удалось немного повысить отгрузку цемента (и, по некоторым данным, в 2020 это продолжится, но в 2021 году вновт всё вернётся к понижательному тренду. О причинах снижения погрузки чёрных металлов СМИ в этомгоду писали неоднократно, см., например здесь.А вот погрузка химических и минеральных удобрений так же стабильно растёт "при любой погоде".
     Несмотря на относительно неуспешный 2019 г. и РЖД и Минтранс прогнозируют рост в 2020-22 гг. В частности, Минтранс, устами Е.А.Дитриха объявил, что "На период 2020–2021 гг. погрузка грузов планируется с ростом 2,3% ежегодно, а общий грузооборот – порядка 2,5% ежегодно".  Впрочем, большинство отраслевых экспертов более пессимистичны и прогнозируют на 2020 год рост погрузки не превышающий 1%.

Коммерсантъ: "Вагоны сбиваются в стаи"

    В "Коммерсанте" статья А.Веденеевой "Вагоны сбиваются в стаи"
     Цитата:
     "Как следует из статистики «Infoline-Аналитики», по итогам 2019 года два оператора могут сформировать новую большую четверку вместе с традиционными лидерами рынка — Федеральной грузовой компанией и Первой грузовой компанией. Как отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, на конец 2019 года «Атлант» после сделки с ВЭБ.РФ уже сформировал парк из более чем 52 тыс. вагонов, а после передачи всех вагонов «ВЭБ-лизинга» в 2020 году парк вырастет до 75 тыс. штук. «Модум-Транс» к концу года увеличил парк в управлении более чем до 80 тыс. единиц (после завершения серии сделок с лизинговым парком ГТЛК, которым оперировали «Восток1520» и «ВМ-Транс») и вышел на третье место по величине парка в управлении, уступая только Федеральной грузовой компании (ФГК, входит в ОАО РЖД) и Первой грузовой компании (ПГК), добавляет он.
    В топ-5 крупнейших собственников вагонов традиционно вошли ФГК, ПГК, Globaltrans, РТК и НТС. По итогам января—сентября доля тройки лидеров среди собственников снизилась на 1 процентный пункт, до 24% парка РФ. Крупнейшими покупателями стали «Модум-Транс» (приобрел 9,8 тыс. вагонов), РТК (более 4,8 тыс. вагонов), «Уголь-Транс» (почти 4 тыс. вагонов).
    В целом по объему перевозок за девять месяцев доля топ-10 крупнейших железнодорожных операторов сократилась на 2 процентных пункта, до 57,7%. Снизилась и доля первой тройки, составив 29%. У лидеров рынка ФГК и ПГК показатель упал на 8,1% и 7,8% соответственно, а у Globaltrans — вырос на 2,5%. Наиболее динамично перевозки наращивали «ВМ-Транс» (на 77,1%), «Модум-Транс» (на 62,3%), «ЛУКОЙЛ-Транс» (на 36,1%) и Railgo (на 32,4%). Остальные кэптивные операторы крупнейших нефтегазовых компаний, оперирующие преимущественно парком нефтеналивных цистерн, сократили объем перевозок: «Газпромтранс» — на 13%, «РН-Транс» — на 37%. Грузооборот ФГК сократился на 5,3%, ПГК — на 9,4%.
(...)  Конкуренция на рынке оперирования полувагонами в 2020 году резко усилится, полагает господин Бурмистров. Он считает, что операторы в условиях снижения арендных ставок на полувагоны в начале 2020 года до 1,4–1,45 тыс. руб. без НДС в сутки сфокусируются на закупках вагонов с увеличенной грузоподъемностью. В Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ) отмечают, что по итогам 2019 года очевидно стабильное снижение ставок предоставления вагонов. В таких условиях, считают в ИПЕМ, неизбежной становится перспектива консолидации на рынке операторов в 2020 году".

 Tоп-30 крупнейших железнодорожных операторов РФ по итогам девяти месяцев 2019 года

Погрузка грузов по сети РЖД: итоги 12 месяцев 2019 г.

По сложившейся многолетней  традиции, публикую здесь данные о помесячной динамике погрузки важнейших грузов по сети РЖД в 2019 году.
   Общая погрузка грузов в декабре 2019 г. снизилась на 2 % ниже уровня декабря прошлого года. В целом же за  2019 г. погружено на 0,9% меньше, чем за 2018 год.
   При этом, в 2019 г. по многим грузам погрузка ниже уровня  прошлого года - подобная картина складывается по углю (-0,8%), по нефти и нефтепродуктам (-1,9%), чёрным металлам (-5,6%), металлолому (-7,7 %), зерну (-20,1%), химикатам (-1,1%), лесным грузам (-8,1%). Но зато выросли цемент (+4,7% к 11 месяцам прошлого года), удобрения (+2,2%). То есть и рост и снижение происходит практически по тем же самым грузам, что и по итогам 10 или 11 месяцев.
   Ниже, на рис. 1 приведена помесячная динамика общей погрузки в 2019 г. на фоне двух предыдущих лет. На рис.2 приведены помесячные темпы прироста/снижения погрузки в 2019 году к соответствующему месяцу предыдущего (2018-го) года.


Рис.1.


Рис.2

Для тех, кто любит табличные данные, вместо рис.2 можно предложить вот такую табличку:

                                                                                                                                     Таблица 1
Помесячная погрузка грузов по сети РЖД за 12 мес. 2019 г. в сравнении с 12 мес. 2018 г.,
                                                                           тыс. тонн



     На рис. 3- 10 приведена динамика погрузки важнейших грузов (в сумме на эти 11 групп груза приходится 87% всей погрузки).

Collapse )

Погрузка по сети РЖД в 2019 г. снизилась на 0,9% ниже уровня предыдущего года

     "Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2019 году составила 1 млрд 278,1 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за предыдущий год"- сообщает  пресс-релиз монополии.
"Грузооборот в 2019 году составил 2601,3 млрд тарифных тонно-км (+0,2%)"

Новая программа на РЖД ТВ: "Диалоги о дорогах"

     На канале "РЖД ТВ" появилась новая программа - "Диалоги о дорогах". Для РЖД ТВ это новый формат. До сих пор там, как правило выходили программы в жанре интервью или репортажей, но так или иначе это всегда был монолог -  либо репортёра (в репортажах) либо спикера ("прямая речь" либо интервью, хотя в последнем случае, формально - это был диалог, а не монолог, разумеется).
     Новая программа сделана в формате неспешной беседы трёх спикеров, которых за одним круглым столом собирает ведущая - Марианна Ожерельева, котрая, если я правильно понимаю, и придумала этот проект. (Первый выпуск  под названием "Куда едем? Итоги 2019 года" - по ссылке).
     Неформальность и неспешность беседы, чашки с чаем и печеньками - всё это создаёт почти домашнюю атмосферу, а точнее даже - атмосферу платоновских диалогов и, в этом смысле, название программы очень удачное (кстати, если бы режиссёром программы был Вуди Аллен, то под ёлкой в углу кадра, обязательно бы мелькнул, случайно пойманный в кадр томик "Диалогов" Платона). :-).
     Это не дебаты, не поединок антагонистичных точек зрения, а именно неспешный разговор экспертов (в качестве экспертов программы выступают  Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) П.А.Иванкин и президент Института развития транспортных систем(ИРТС) А.Н.Синёв а так же глава "Infra-News", журналист, пишущий на транспортные темы А.А.Безбородов), которые не только отвечают на вопросы ведущей, но частично и обсуждают вопросы между собой. В этом формате ведущая не человек, задача которого задать вопрос и отойти в сторону, а полноценный участник общей беседы, которой, при этом, удаётся сохранить (создать?)  доверительную интонацию беседы, как буд-то разговор происходит не в студии под телекамерами, а в кафе "Шоколадница". :-)
    При этом программе удаётся балансировать, не впадая ни в обличение ни в комсомольскй задор рассказов "о достигнутых успехах". Мне кажется, что железнодорожная отрасль вообще и канал "РЖД ТВ" в частности, давно нуждались в появлении программы подобного формата (Для "большого" телевидения этот формат привычен, а для отраслевого - пока в новинку)